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拉塞尔酒店物业选择拒绝佩布尔布里克,转而拥抱黑石集团

June 1, 2018

         拉塞尔酒店物业(LaSalle Hotel Properties)(交易代码:LHO)同意以48亿美元现金总价被黑石集团旗下子公司黑石物业第八集团(Blackstone Real Estate Partners VIII)*以每股33.50美元的价格收购。拉塞尔酒店物业(LaSalle)的董事会已一致通过了该决议。

         该公司表示,3月27日的股价为24.84美元,较未受影响的股票价格高出35%,而5月18日的每股净资产价值为每股29.64美元,溢价13%。

*Blackstone Real Estate Partners VIII是目前最大的私募地产基金,募集资金达到158亿美金。

 

         早在今年3月份,拉塞尔就收到并拒绝了一系列来自佩布尔布里克酒店信托(Pebblebrook hotel trust)(交易代码:PEB)的收购报价,该报价曾从每股30.00美元修订为31.75美元,而最终报价为每股32.49美元。在最终报价中,佩布尔布里克向拉塞尔的股东们提供了每普通股换0.9085份佩布尔布里克普通股的报价,并同意给LaSalle的股东们最多20%的现金报酬。但拉塞尔建议股东在4月24日之前不采取任何行动。

          佩布尔布里克的董事长兼首席执行官乔恩•博兹(Jon Bortz)表示他们对拉塞尔董事会“没有选择我们所提供的独特机会”感到失望。根据佩布尔布里克5月18日收盘价的计算,黑石每股33.50美元的报价“明显”低于他们提议的35.89美元的隐含报价。

          这两家“高度相似”的公司合并后将产生协同效应,创造一个新的行业领导者,尤其是在独立和生活方式领域。拉塞尔和黑石集团的协议预计将在第三季度敲定,但须符合某些条件。如果合并协议终止,或拉塞尔将支付1.12亿美元给黑石集团,或黑石集团将支付3.36亿美元给拉塞尔。

          目前,花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)和高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)正担任拉塞尔的财务顾问,Goodwin Procter LLP和DLA Piper LLP正担任法律顾问。摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和摩根大通(J.P. Morgan)正担任黑石的财务顾问, Eastdil security LLC担任其房地产顾问,辛普森律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)担任法律顾问。

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